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Entdecken Sie die Vorteile des Carmignac Investissement
In diesem Artikel erläutern wir…
Was spricht für den Carmignac Investissement?
Carmignac Investissement: +12% annualisierte Performance über 5 Jahre*
In der Vergangenheit konnte der Fonds dank seiner globalen Reichweite aufstrebende Unternehmen identifizieren, die von vielversprechenden Marktdynamiken und -trends profitieren. Dieser Ansatz hat zum Erfolg unserer 4 Mrd. EUR umfassenden Vorzeigestrategie beigetragen. Selbstzufriedenheit ist für uns jedoch keine Option. Das Ziel bestand immer in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Stärkung der Fähigkeit des Fonds, diesem Anspruch gerecht zu werden. Mit diesem Leitgedanken hat Kristofer Barrett die Strategie im April 2024 übernommen.
*Quelle: Carmignac, 28.06.2024.
Ein talentierter Fondsmanager und sein starkes Team
Internes Know-how bei Carmignac: Kristofer Barrett wird von einem Team aus Aktienexperten unterstützt, die auf verschiedene Sektoren und Regionen spezialisiert sind und in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle für die Performance des Carmignac Investissement gespielt haben.
Ein einzigartiger Ansatz
- Der Fonds setzt auf eine ganzheitliche Perspektive. Es ist wichtig, sich die Position der Unternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette, ihren Wettbewerbsvorsprung und ihre Technologie sowie ihr Geschäftsmodell genau anzuschauen. Der Fonds bevorzugt innovative Unternehmen, die über eine starke Eigentümerstruktur bzw. ein starkes Management verfügen und unverzichtbare Produkte anbieten.
- Auf den Preis kommt es an: Wir beteiligen uns an Unternehmen, die unterhalb ihres inneren Werts gehandelt werden und gleichzeitig auf lange Sicht Wachstumspotenzial bieten. Aus diesem Grund investieren wir langfristig in sie.
- Die Fähigkeit, in Small- und Mid-Cap-Unternehmen zu investieren, die in Marktnischen tätig sind und durch ihre Leistung besonders hervorstechen.
- Keine Beschränkungen bezüglich Sektoren, Regionen oder Anlagestil. Ziel ist es, durch einen flexiblen Ansatz in jedem Marktumfeld herausragende Ergebnisse zu erzielen.
Vorteile durch weltweite Investitionen
Die Strategie des Carmignac Investissement besteht darin, seine globale Reichweite bestmöglich zu nutzen, wobei er in erheblichem Umfang in Schwellenländer investiert. In diesem Zusammenhang hat er jüngst seine Investitionen in Anlagen mit verborgenem Potenzial in Asien weiter erhöht. Hierzu zählen etwa die Wertschöpfungskette rund um künstliche Intelligenz (KI) in Taiwan und Korea sowie die vielversprechenden Sektoren Bankwesen und Konsumgüter in Indien.
Was spricht gerade jetzt für den Carmignac Investissement?
Der langfristige Reiz von Aktien: Klein anfangen, dabei bleiben, Chancen ergreifen
Theoretisch gibt es stets Gründe, die gegen einen Einstieg in den Aktienmarkt sprechen (Bewertungen, geopolitische Risiken, Wirtschaftswachstum usw.). Dennoch stellt die Investition in einen Aktienfonds nach wie vor eine äußerst attraktive langfristige Strategie dar. Allerdings ist das Market-Timing schwierig. Aus diesem Grund besteht der optimale Ansatz darin, mit kleinen Beträgen anzufangen und das Exposure nach und nach zu erhöhen, um sich ergebende Chancen zu ergreifen.
Nach wie vor günstiges Umfeld für Aktien
Eine weiche Landung der US-Wirtschaft, eine stetig nachlassende Inflation und die Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken dürften Aktien weiterhin zugutekommen. Da der Markt das positive Wirtschaftsszenario jedoch weitgehend eingepreist hat, ist eine aktive Verwaltung der zugrunde liegenden Performancefaktoren unerlässlich.
Erneut starke Performancetreiber
- Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Performance von +21% ggü. +15% für seinen Referenzindikator*.
- Seit der Übernahme der Strategie im April 2024 hat Kristofer Barrett das Portfolio umgestaltet, indem er zwölf Titel verkaufte und 31 neue Unternehmen erwarb. Insgesamt umfasst das Portfolio 72 Aktien.
*Quelle: Carmignac, 28.06.2024. Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Die Portfolios von Carmignac-Fonds können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Eine robusteres Portfolio
Bei Übernahme der Strategie durch Kristofer Barrett befanden sich die Märkte bereits auf einem hohen Niveau, weshalb er das Portfolio sorgfältig umstrukturierte, um unter diesen Marktbedingungen weiterhin eine erfolgreiche Performance erzielen zu können. In den letzten Wochen haben wir das Beta unseres Portfolios strategisch reduziert, die durchschnittliche Marktkapitalisierung erhöht und die Finanzkennzahlen wie Bilanz- und Wachstumsrate verbessert. So wurde ein robusteres Portfolio aufgebaut, das schwierigeren Marktbedingungen besser standhalten kann.
Was sind die wichtigsten Performancefaktoren?
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Risikoskala*
- 4/7
- SFDR-Klassifizierung**
- Artikel 8
*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Hauptrisiken des Fonds
Kosten
- Einstiegskosten
- 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Erfolgsgebühren
- 20,00% max. der Outperformance, wenn die Wertentwicklung die Wertentwicklung des Referenzindikators seit Jahresbeginn übertrifft und keine Underperformance in der Vergangenheit ausgeglichen werden muss. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. seit der Auflegung des Produkts, wenn diese vor weniger als fünf Jahren erfolgte.
- Transaktionskosten
- 1,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Performance
| Carmignac Investissement | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 4.8 | -14.2 | 24.7 | 33.7 | 4.0 | -18.3 | 18.9 |
| Referenzindikator | 18.6 | 8.8 | 11.1 | 8.9 | -4.8 | 28.9 | 6.7 | 27.5 | -13.0 | 18.1 |
| Carmignac Investissement | + 3.5 % | + 11.6 % | + 7.7 % |
| Referenzindikator | + 9.1 % | + 12.1 % | + 11.1 % |
Quelle: Carmignac am 28 Juni 2024.
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Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.
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