In diesem Artikel erläutern wir…
Carmignac Investissement: +12% annualisierte Performance über 5 Jahre*
In der Vergangenheit konnte der Fonds dank seiner globalen Reichweite aufstrebende Unternehmen identifizieren, die von vielversprechenden Marktdynamiken und -trends profitieren. Dieser Ansatz hat zum Erfolg unserer 4 Mrd. EUR umfassenden Vorzeigestrategie beigetragen. Selbstzufriedenheit ist für uns jedoch keine Option. Das Ziel bestand immer in einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und der Stärkung der Fähigkeit des Fonds, diesem Anspruch gerecht zu werden. Mit diesem Leitgedanken hat Kristofer Barrett die Strategie im April 2024 übernommen.
*Quelle: Carmignac, 28.06.2024.
Ein talentierter Fondsmanager und sein starkes Team
Quelle: Carmignac, 2024, Morningstar, 2024; Swedbank Robur Globalfond (ISIN: SE0000542979, Morningstar-Kategorie: *EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Kristofer Barrett verwaltete den Swedbank Robur Globalfond vom 31.03.2016 bis 31.01.2024. Die vergangene Wertentwicklung ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Rendite von Anteilen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Internes Know-how bei Carmignac: Kristofer Barrett wird von einem Team aus Aktienexperten unterstützt, die auf verschiedene Sektoren und Regionen spezialisiert sind und in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle für die Performance des Carmignac Investissement gespielt haben.
Ein einzigartiger Ansatz
Vorteile durch weltweite Investitionen
Die Strategie des Carmignac Investissement besteht darin, seine globale Reichweite bestmöglich zu nutzen, wobei er in erheblichem Umfang in Schwellenländer investiert. In diesem Zusammenhang hat er jüngst seine Investitionen in Anlagen mit verborgenem Potenzial in Asien weiter erhöht. Hierzu zählen etwa die Wertschöpfungskette rund um künstliche Intelligenz (KI) in Taiwan und Korea sowie die vielversprechenden Sektoren Bankwesen und Konsumgüter in Indien.
Der langfristige Reiz von Aktien: Klein anfangen, dabei bleiben, Chancen ergreifen
Theoretisch gibt es stets Gründe, die gegen einen Einstieg in den Aktienmarkt sprechen (Bewertungen, geopolitische Risiken, Wirtschaftswachstum usw.). Dennoch stellt die Investition in einen Aktienfonds nach wie vor eine äußerst attraktive langfristige Strategie dar. Allerdings ist das Market-Timing schwierig. Aus diesem Grund besteht der optimale Ansatz darin, mit kleinen Beträgen anzufangen und das Exposure nach und nach zu erhöhen, um sich ergebende Chancen zu ergreifen.
Nach wie vor günstiges Umfeld für Aktien
Eine weiche Landung der US-Wirtschaft, eine stetig nachlassende Inflation und die Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken dürften Aktien weiterhin zugutekommen. Da der Markt das positive Wirtschaftsszenario jedoch weitgehend eingepreist hat, ist eine aktive Verwaltung der zugrunde liegenden Performancefaktoren unerlässlich.
Erneut starke Performancetreiber
*Quelle: Carmignac, 28.06.2024. Referenzindikator: MSCI ACWI (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Die Portfolios von Carmignac-Fonds können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Eine robusteres Portfolio
Bei Übernahme der Strategie durch Kristofer Barrett befanden sich die Märkte bereits auf einem hohen Niveau, weshalb er das Portfolio sorgfältig umstrukturierte, um unter diesen Marktbedingungen weiterhin eine erfolgreiche Performance erzielen zu können. In den letzten Wochen haben wir das Beta unseres Portfolios strategisch reduziert, die durchschnittliche Marktkapitalisierung erhöht und die Finanzkennzahlen wie Bilanz- und Wachstumsrate verbessert. So wurde ein robusteres Portfolio aufgebaut, das schwierigeren Marktbedingungen besser standhalten kann.
*Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. **Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.
Carmignac Investissement | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 4.8 | -14.2 | 24.7 | 33.7 | 4.0 | -18.3 | 18.9 |
Referenzindikator | 18.6 | 8.8 | 11.1 | 8.9 | -4.8 | 28.9 | 6.7 | 27.5 | -13.0 | 18.1 |
Carmignac Investissement | + 3.4 % | + 10.9 % | + 6.9 % |
Referenzindikator | + 9.4 % | + 11.7 % | + 10.7 % |
Quelle: Carmignac am 30 Sept. 2024.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den KID /Prospekt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt.
Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen.
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt, KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen.
Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht.Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.
Für Deutschland: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6.