Wo stehen Sie beim verantwortungsbewussten Investieren?

Seit August 2022 müssen Finanzdienstleister prüfen, ob Kunden sich für Nachhaltigkeit interessieren und in welchem Maß diese beim Anlegen berücksichtigt werden soll. Dies gilt für Anlageberater, Vermögenswalter ebenso wie für Versicherungen.

Diese neue Bestimmung, ist das Ergebnis der aktualisierten Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II ), um den Schutz der Anleger zu verstärken, ein besseres Verständnis für ihre Ziele zu entwickeln und Produkte anzubieten, die diesen Zielen entsprechen.

Wir haben einen Fragebogen erstellt, um die Präferenzen unserer Kunden im Hinblick auf:

• den Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investionen im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung zu ermitteln ;

• die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen zu berücksichtigen (PAI);

• den Mindestbetrag, den sie für nachhaltige Investitionen aufwenden möchten zu berücksichtigen.

¹MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive oder Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
²In der EU-Taxonomie ist eine Reihe von wirtschaftlichen Aktivitäten aufgelistet, die bestimmte Leistungskriterien im Bereich Umweltschutz erfüllen